隨著云服務(wù)商優(yōu)先考慮AI研發(fā)、而非傳統(tǒng)服務(wù)器升級(jí)，資本支出正迎來(lái)一波猛增。

云基礎(chǔ)設(shè)施正在經(jīng)歷一場(chǎng)劇變，各家服務(wù)提供商爭(zhēng)相部署和配置用于AI模型訓(xùn)練的服務(wù)器，甚至不惜以推遲其標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器硬件的正常更新周期為代價(jià)。

這波生成式AI熱潮正在重塑眾多云服務(wù)商的優(yōu)先事項(xiàng)序列。最近一份報(bào)告顯示，今年云數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的資本支出將增長(zhǎng)30%。

但Omdia云與數(shù)據(jù)中心研究主管Vlad Galabov進(jìn)一步表示，哪怕是這樣的預(yù)測(cè)恐怕也跟不上現(xiàn)實(shí)情況的發(fā)展。

Galabov指出，“一部分云服務(wù)提供商剛剛表示，他們可能會(huì)將資本支出提高到超出此前預(yù)測(cè)的水平。再次提醒，預(yù)估的資本支出已經(jīng)增加了約三分之一，如果說(shuō)還要進(jìn)一步提高，那么將達(dá)到前所未有的規(guī)模。”

事實(shí)上，根據(jù)Omdia目前的估計(jì)，今年AI服務(wù)器將占到整體服務(wù)器資本支出的一半以上(66%)，Galabov表示這的確非同尋常。

他同時(shí)提到，“我們從未見(jiàn)過(guò)如此顛覆性的態(tài)勢(shì)。現(xiàn)在，我們?cè)诖饲暗闹С鲱A(yù)測(cè)基礎(chǔ)上又上調(diào)了約100億美元。”

這筆大規(guī)模投資來(lái)自更廣泛的群體，而不僅僅是三大云服務(wù)商——也就是亞馬遜云科技、Azure和Google Cloud。其中涵蓋前十大云服務(wù)提供商，但同時(shí)也囊括了越來(lái)越多像CoreWeave這樣正在大力投資于專(zhuān)業(yè)AI云服務(wù)的提供商。

雖然目前66%的服務(wù)器支出用于支持AI硬件，但這部分開(kāi)銷(xiāo)所對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)仍未占據(jù)云數(shù)據(jù)中心的大部分部署比例。事實(shí)上，根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，AI服務(wù)器僅占出貨量的19%，這也從側(cè)面表明這些塞滿(mǎn)GPU的設(shè)備有多么昂貴。

這就引發(fā)了新的問(wèn)題：所有這些AI系統(tǒng)上的支出，是否會(huì)影響云服務(wù)商對(duì)現(xiàn)有服務(wù)器的更新能力。而且實(shí)際情況似乎還更加復(fù)雜，畢竟各大云基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商還在更多定制化芯片上砸下了數(shù)十億美元，希望讓相應(yīng)平臺(tái)運(yùn)行得更加高效。

Galabov指出，“在最大的云服務(wù)提供商當(dāng)中，我們正在積極整合其非AI服務(wù)器基礎(chǔ)設(shè)施，盡可能幫助其降低AI之外的成本。”

他告訴我們，最典型的例子之一就是谷歌對(duì)其視頻處理服務(wù)器的處置。該公司開(kāi)發(fā)了一款名為視頻編碼單元(VCU)的定制化處理器，針對(duì)H.264視頻進(jìn)行了優(yōu)化，其中一個(gè)協(xié)處理器甚至能夠取代兩臺(tái)英特爾Skylake服務(wù)器。

這意味著在公司的下一波更新期間，他們不再使用較新的服務(wù)器一對(duì)一替換Skylake服務(wù)器，而是通過(guò)一套配置有12個(gè)VCU的系統(tǒng)替換多臺(tái)舊服務(wù)器。

除此之外，谷歌還針對(duì)一種更加高效的視頻壓縮格式VP9優(yōu)化了該處理器，也就是說(shuō)一臺(tái)擁有20塊VCU的服務(wù)器可以直接取代好幾個(gè)機(jī)架的Skylake服務(wù)器。

Galabov解釋稱(chēng)，“也就是說(shuō)他們無(wú)法更新好幾個(gè)服務(wù)器機(jī)架，而可以用一臺(tái)針對(duì)該應(yīng)用程序高度加速和高度優(yōu)化的服務(wù)器將其替代，借此大大節(jié)約資金。”

“我們預(yù)計(jì)這種情況后續(xù)會(huì)越來(lái)越多。Meta也在做類(lèi)似的嘗試，這很可能成為一種普遍趨勢(shì)。數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用程序可能也會(huì)經(jīng)歷類(lèi)似的優(yōu)化周期，Web基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用程序同樣如此。”

(例如Pliops等公司已經(jīng)推出了硬件加速器，能夠提高許多數(shù)據(jù)庫(kù)的底層鍵值存儲(chǔ)性能。)

與此同時(shí)，不少企業(yè)也沒(méi)有放棄自己的基礎(chǔ)設(shè)施、轉(zhuǎn)頭使用公有云資源，近期反而出現(xiàn)了一種將部分工作負(fù)載帶回內(nèi)部的趨勢(shì)——也就是所謂“云遣返”。

其中一個(gè)原因就是，許多公司發(fā)現(xiàn)使用公有云資源的成本可能根本就不比自主運(yùn)營(yíng)IT系統(tǒng)低，甚至往往更高。這背后雖然有著諸多因素的影響(亞馬遜云科技就常被指責(zé)存在計(jì)費(fèi)方式過(guò)于復(fù)雜的問(wèn)題)，但多數(shù)情況下似乎主要由資源管理不善所引發(fā)。

Galabov表示，“基礎(chǔ)設(shè)施成本膨脹和基礎(chǔ)設(shè)施利用不足，導(dǎo)致許多企業(yè)投入云懷抱”。但在轉(zhuǎn)向云后，一部分用戶(hù)繼續(xù)沿用過(guò)去的管理實(shí)踐，即在習(xí)慣上仍然保留大量冗余基礎(chǔ)設(shè)施容量，最終導(dǎo)致需要為并未實(shí)際使用的資源而付費(fèi)。

出于這個(gè)原因，Galabov認(rèn)為未來(lái)市場(chǎng)應(yīng)當(dāng)更多關(guān)注設(shè)施規(guī)模的合理性，或者將工作負(fù)載放置在最合理的位置。Omdia將其稱(chēng)為“云智能”，Galabov則表示這種表達(dá)已經(jīng)成為行業(yè)術(shù)語(yǔ)。

Galabov表示至少在不久的將來(lái)，他相信企業(yè)將越來(lái)越多地依賴(lài)IT即服務(wù)平臺(tái)(例如Dell Apex或者HPE Greenlake)進(jìn)行內(nèi)部計(jì)算。

這些平臺(tái)既能夠?yàn)榭蛻?hù)提供與公有云服務(wù)相同的好處，同時(shí)設(shè)施又位于他們自己的數(shù)據(jù)中心或者主機(jī)托管站點(diǎn)之內(nèi)。供應(yīng)商可以提供完整且預(yù)先配置的基礎(chǔ)設(shè)施，負(fù)責(zé)提供管理服務(wù)，并設(shè)有隨用隨付等計(jì)費(fèi)選項(xiàng)。

他表示，“我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模的下云趨勢(shì)，這更像是一種小規(guī)模的優(yōu)化手段。”

這方面的證據(jù)是，企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上的支出比以往任何時(shí)候都更加強(qiáng)勁，今年第一季度的增幅達(dá)21%，來(lái)到760多億美元。

目前，所有這些支出中約有72%都流向了三大云服務(wù)商。不過(guò)同一項(xiàng)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)，Snowflake、MongoDB和甲骨文等二線(xiàn)云運(yùn)營(yíng)商的同比增長(zhǎng)率更高。

也許這些挑戰(zhàn)者以及CoreWeave等專(zhuān)業(yè)AI提供商將逐漸削弱三大云巨頭的主導(dǎo)地位，或者說(shuō)目前針對(duì)三大廠(chǎng)商的反壟斷審查將進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)開(kāi)放，讓云領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)變得愈發(fā)激烈。無(wú)論最終結(jié)果如何，云服務(wù)都將屹立不倒、堅(jiān)定前行。